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ESB电竞本周为节后第一个交易周,市场反弹,上证综合指数周度上涨2.34%,中小板指周度上涨1.77%,创业板指周度上涨2.41%,沪深300周度上涨跌2.55%,我们跟踪的重点主题指数涨幅数据显示,涨幅居前的主题主要为具有业绩预增的领域。

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今年4月,《证券时报》报道称,澳门金融管理局对媒体表示,为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”,澳门金融管理局正计划对此展开可行性研究。√2、云游戏和VR/AR几乎是密不可分的,云游戏在5G下的应用几乎是必然和确定的,5G环境下,VR很有可能是5G下的颠覆性应用,那到时无论是VR游戏还是VR电影,还是VR社交,都有望开启新的“0到1”的增量市场,建议投资者高度重视VR产业链。

科创板上市审核提速,投资者最关心的就是将有多少家企业登陆科创板。对此,有媒体报道称,预计到11月上旬,在科创板挂牌公司数量有望达50家。到今年年底,上交所将审结绝大多数科创板申报企业,届时提交证监会履行发行注册程序的企业家数累计有望超过100家。ESB电竞回应投资者对盈利回升的两大疑虑。我们在交流过程中发现投资者对盈利回升逻辑有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?导致盈利实际提升幅度有限。有人说现在的情形和13年前后相似,当时也出现过库存回补的情况,但力度弱。全部A股归母净利累计同比由12Q4的-0.05%上升至13Q4的14.45%,分板块来看,主板从12Q3的-1.60%上升至13Q3的14.85%,创业板从12Q4的-8.64%上升至14Q1的17.46%。主板盈利回升幅度不及创业板导致了市场当时的结构性行情。而我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。我们以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速从11年的高点回落到18%左右,回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.6%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?从宏观整体来看,随着我国适龄购房人数占比下降和产业结构不断转型升级,未来消费和科技将取代地产成为驱动经济增长的核心动力,即未来地产对基本面的影响将变小。具体到地产对销售链影响,我们认为这次地产销售周期是在以时间换空间,回顾2002年以来,我国房地产销售经历了六轮周期,前五次周期平均持续39个月,而最近一次已持续52个月,前五次上升和下降周期平均持续9、19个月,而最近一次为13、39个月。这次地产周期拉长主要是源于16年9月30日开始我国实行“因城施策,分类指导”的地产调控政策,一二线和三四线城市的销售景气度背离。一线城市地产销售增速早在2017-18年已双位数负增长,前期较低基数使得2019年增速不会太低,销售增速已在磨底。具体到地产对投资链影响,在最新一轮下降周期中,房地产投资完成额累计同比从19年4月高点11.9%降至19年8月的10.5%,下降了1.4个百分点,从时空看这次地产投资增速下滑才刚开始。但从固定资产投资占比看,2019年1-8月房地产开发占比为21.1%,而制造业为33.5%,基建为30.9%,而制造业投资增速已经企稳,基建投资增速出现回升,地产对投资链的基本面影响较小。

数据显示,9月以来,上述股票上涨数量接近一半,平均涨幅为2.26%,跑输同期沪指。20只个股9月以来股价下跌,跌幅最大的是泰瑞机器,9月以来累计下跌14.39%。通威股份累计跌幅也在10%以上。姚笛满脸愁容新浪港股讯,长和(00001)现升2.35%,报71.8元,连扬四日累涨5.9%,盘中高见71.8元;成交约31万股,涉资2226万元。

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